阿里巴巴集團(09988)宣布,擬發行以美元計價的包括在可持續金融框架下發行的債券在內的優先無抵押債券。債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定，並將在發行定價時確定。
據消息人士透露,今次阿里計劃發行的美元債券,金額最多50億美元(約390億港元),當中分為多個年期,而最長年期為40年,而今次發美元債券,主要因為全球低息環境有利發債,而發行美元債,主要是推進集團全球化發展,令經營有更大靈活性。而集團目前的現金流主要在內地。
阿里在通告中指,有意將債券(可持續債券除外)出售所得募集資金淨額用於一般公司用途，包括運營資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資；並將可持續債券出售所得募集資金淨額全部或部分用於為其新增或現有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資，合資格項目包括例如綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域的項目。
消息稱,今次發行50億美元債的承銷售共間,分別為花旗、瑞信、摩根士丹利、摩根大通、中金。
03/02/2021
<匯港通訊>
(ST)
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